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河北遗忘列宁精神使产生兴趣有限公司空旷发行7亿元可替换公司票据
路演公告
经柴纳安全人的监督能解决使服役证监发行字〖2004 〗128 号文审批,河北遗忘列宁能
源使产生兴趣有限公司将空旷发行7 亿元可替换公司票据。
为便于金融家心得发行人的基本情况和这次发行的顾虑对待等容量,发行人
和保举机构(主承销品销售商)定于2004 年8 月10 日(星期二)举行网上路演。
1.网上路演网址:http//
2. 网上路演时期:2004 年8 月10 日14:00— 18:00
3.网上路演献身于员工:
河北遗忘列宁精神使产生兴趣有限公司董事会、能解决层次要构件和国泰君安安全使产生兴趣有
限公司相互关系员工。
这次发行的《募集说明书摘要》和《发行公告》于2004 年8 月6 日见报在
《安全时报》、《上海安全报》和《柴纳安全报》上,敬请广阔金融家关怀。
国泰君安安全使产生兴趣有限公司 河北遗忘列宁精神使产生兴趣有限公司
年82004月5日 年8月20045日
遗忘列宁精神可替换公司票据募集说明书 募集说明书
河北遗忘列宁精神使产生兴趣有限公司
留下印象地址:河北省邢台市兴灭继绝西大街191 号
发行可替换公司票据募集说明书
保举机构(主承销品销售商):国泰君安安全使产生兴趣有限公司
留下印象地址:上海市浦东新区林荫路路618 号
1-1-1
遗忘列宁精神可替换公司票据募集说明书 募集说明书
河北遗忘列宁精神使产生兴趣有限公司
发行可替换公司票据募集说明书
发行总计达: 700,000,000 元
票面概括: 100元
纽带限期: 5 年,自2004 年8 月 11日至2009 年8 月 11日
票面利息率: 这次发行的可兑换贷款票面年利息率为第一年的期间 ,次要的年 ,
第三年,四个一组之物年,第五年。
付息日期: 自发行之日起每下一年的期间的该日为付息日,付息日的前一日为
付息债务死去日。公司将在付息日以后的5 个工作日内算清当
年利息。
初始转股价钱: 元/股。
替换期: 2005 年2 月 11日(含当天)至2009 年8 月 11日(含当天)
清偿条目: 在转股期内,公司有权在遵守确切的术语的必须先具备的下以商限定价格钱
清偿整个或做切片在清偿日优于未转股的可兑换贷款。(详见“赎
回条目”)
回售条目: 在转股期内,可兑换贷款持有人有权在遵守确切的术语的必须先具备的下将
持大约可兑换贷款以商限定价格钱回售给公司。(详见“回售条目”)
发行方法: 这次发行采取网上向政府的金融家和网下向机构金融家
限定价格发行相结合的方法,经过深市事务处理系统举行。这次发
行靶子为在深市开办人民币权益股配偶账的境内自然的事情
人、大肚子、安全投资额基金等(国家法律、法规制止采购者除
外)。
发行日期: 2004 年8 月 11日至2004